广汇汽车拟以百亿部分要约收购宝信汽车

12日晚间,广汇汽车服务股份公司(股票代码:600297.SH)发布公告称,公司拟以附先决条件的自愿性现金部分要约收购香港联交所主板上市公司宝信汽 车(股票代码:1293.HK)不超过75%股份及注销不超过75%的尚未行使购股权,现金要约收购的价格为5.99港元/股,每份购股权的要约价格为 0.266港元,收购总价款约为115亿港元(假设并无行使购股权及根据要约悉数接纳),约合人民币95亿元(按照港元对人民币汇率中间价:1港元折合 0.82386人民币计算)。

目前,宝信汽车的控股股东杨爱华及其控制的宝信投资、瑞华环球(合计持有宝信汽车股权占比53.58%)已承 诺将接受要约。而这笔交易的最终完成尚需获得中国商务部反垄断批准、中国国家发改委、上海市商务委员会或其授权部门、上海证券交易所及外管局核准之外汇合 资格银行的批准或核准。

据了解,本次收购对象宝信汽车是以经营豪华及超豪华品牌为主的汽车经销及服务集团,共有82个经营门店,覆盖 国内12个省市地区。其2014年收入307.23亿元,整车销量达到7.27万辆。作为全国最大的宝马品牌经销商,宝信汽车2014年宝马(含 MINI)、捷豹路虎的新车销售分别约占中国市场份额的8.9%、11.7%。此次广汇汽车巨额投资的背后,不仅有立足于企业和行业发展的深远抉择,也进 一步显示出其作为行业领军者强大的品牌溢价和雄厚的资金实力。

早在成立之初,广汇汽车即战略性地定位于中西部市场和中高端乘用车品牌,为其迅速扩大经营规模和客户群体奠定 了基础。宝信汽车主要分布在经济发达、人口稠密、市场成熟的长三角及华东、华北等广大东部地区的服务网点,从事的宝马、捷豹路虎、玛莎拉蒂、法拉利等豪华 及超豪华品牌,将与广汇汽车的“中西部、中高端”形成良好的互补关系,有利于进一步完善广汇汽车在全国乘用车经销和服务网络的全面布局,实现中高端及豪华 超豪华汽车品牌的全方位覆盖。

回顾近十年来的发展历程,无论是市场顺境或逆境,广汇汽车一直保持着高速发展的良好态势。一方面与广汇汽车长期坚持创新求变、不断进取息息相关,另一方面,与其无论行业处于何种变化之中,总能有效把握每一个重要节点做出关键的抉择不无关系。

未来,随着广汇汽车的规模优势、整合效能及协同效应等优势逐步得到释放,势必将成为引领中国汽车经销行业健康发展的风向标,不难看出,在广汇汽车不断变革和发展中,其立志为成为最优世界级汽车服务集团的梦想也正在不断缩短距离。

附:

广汇汽车服务股份公司 重大资产购买报告书

交易对方声明

本次交易为公开市场要约收购。宝信汽车目前的实际控制人杨爱华先生及其

控制的宝信投资、瑞华环球已经承诺,将同意接受有关由其拥有的全部宝信汽车

股份的部分要约。本次交易对方中,作为宝信汽车主要关联股东的宝信投资、瑞

华环球、创怡投资、宝捷投资承诺:

保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和

连带的法律责任。