【财经早餐】2020.08.03星期一

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【财经早餐】2020.08.03星期一

财经早餐 财经早餐 2020-08-03



每日金曲:Reneé Olstead - A Love That Will Last

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财秘关注

1、中泰证券李迅雷:2017年到现在,尽管经济增速下行、外部环境变化莫测,但A股指数的表现要强于经济,而且,公募基金的业绩大幅跑赢市场,尤其这两年公募基金经理的业绩中位数维持在30%以上——这并不正常,也不可持续,需要引起大家的警惕。今年以来,偏股型公募基金发行规模估计超过2015年,属历史高位,这实际上也带来了基金重仓股的不断自我强化过程,虽与2017年前散户炒概念、题材这些马上可以证伪的逻辑不同,但也有异曲同工之处。

2、第一商用车网:7月,我国重卡市场预计销售各类车型超过14万辆,环比下滑16%,同比增长89%,这个涨幅,也意味着4、5、6、7月份重卡销量的月均涨幅达到70%左右。超过14万辆这个数据,也创造了重卡行业7月份销量的新高,比上一个历史记录——2017年7月份9.02万辆的销量水平多出了5万多辆。

3、观察者网:特朗普要封禁TikTok,美国年轻人“揭竿而起”,发起了“拯救TikTok”的推特话题,还组织了一波给特朗普竞选app、特朗普酒店刷差评的“报复”活动。有TikTok用户还录制视频,称倘若特朗普真的执行“封禁令”,他们将现身白宫与特朗普对峙。

一、宏观经济

1、海通证券姜超:投资皆有风险,投资收益来源于经济增长,而投资的风险则源于经济的周期波动。展望未来,中国经济拥有相对更快的增长,因而中国资产也有望拥有相对更高的回报,通过长期投资中国的优质股权、房产等资产,其实就可以对冲掉经济周期的影响,获得更高的回报。

2、应急管理部:今年第4号台风“黑格比”已在8月1日晚上生成,预计3日夜间在浙江中部到福建北部一带沿海登陆。受其影响,3日夜间至4日,福建东北部沿海、浙江中东部、江苏东南部等地有中到大雨,浙江东南部沿海局地有暴雨到大暴雨。国家防总决定8月2日12时启动防汛防台风Ⅳ级应急响应。

3、新华社:从服务我国832个贫困县的网络销售平台——“扶贫832平台”了解到,该平台自今年1月上线以来累计销售贫困地区农副产品总额突破12亿元,入驻注册在贫困县的供应商超过5000家,上线相关农副产品5万多个品种。

4、央视新闻:美国近日接连暴发两起沙门氏菌感染事件,遍及美国大多数州。一起感染事件或因接触家禽引起,已有48个州938人感染;另一起或与洋葱有关,致至少31个州近400人感染。人类感染沙门氏菌后的72小时内,会出现腹泻、发烧、呕吐等症状,老年、婴幼儿尤易感染。

二、地产聚焦

1、信息时报:二季度投资“小阳春”后,7月典型房企投资金额开始下降,但仍保持一定景气度。操盘金额TOP50房企单月拿地金额近2700亿,较6月份高点、二季度均值分别下降19%和15%。一方面是上半年积极补库存后部分房企放缓投资节奏所致,另一方面也与供地节奏不无关系。整体来看,操盘TOP50企业7月投资金额仍高于上半年平均水平。

三、股市盘点

1、海通证券荀玉根:牛市3浪上涨的中期趋势没变,短期调整源于事件性因素干扰,参考历史,调整大概率已经结束。3浪上涨源于资金面+基本面双轮驱动,宏观流动性偏松格局没变,微观资金入市继续,库存周期和政策发力推动基本面回升。这是转型升级牛,科技+券商的主线继续,三季度兼顾基本面回升快的早周期行业,四季度重视低估品轮涨。

2、经济日报:随着徽菜老字号同庆楼日前在上交所上市,德州扒鸡、澜沧古茶、张小泉等一批老字号也传出了“排队”递交A股上市申请的消息。截至目前,在A股上市的老字号企业已有48家,大多分布在食品饮料、餐饮业、金属制品、珠宝首饰、中医药、农林牧渔等6个传统行业。

3、每日经济新闻:今年以来截至7月底,百亿级私募出局4家、新晋12家,百亿级私募达到了45家。在百亿级私募扩容的同时,第一梯队内部也出现了大洗牌,其中退出百亿级规模的私募机构有源乐晟、煜德投资等4家公司,而今年新晋成为百亿级私募的有宁泉资产、礼仁投资、金锝资产等12家私募机构。

4、中国基金报:截至7月31日,7月份新基金发行规模达到5389.4亿元。这个月度新基金发行规模创出历史新高,超越上一轮牛市2015年5月份的发行规模。若市场还能走牛,今年新基金发行还将延续火爆。

5、财经早餐:本周,限售股数量共计56.67亿股,解禁市值810.31亿元。其中,安道麦A(17.08亿股,156.15亿元)解禁股数最多;解禁市值前三分别是安道麦A(156.15亿元)、苏州银行(110.53亿元)和朗新科技(63.86亿元)。

6、英特集团(6连板):上半年公司第三方医药冷链物流业务收入占公司主营业务收入的0.0076%,占比极小,目前公司第三方医药冷链物流业务的在手订单金额仅为5万元,不会对公司经营业绩产生重大影响。

四、行业观察

1、东方网:今年初暴发的新冠肺炎疫情,让全体国人养成了佩戴口罩的好习惯,国内流感患者数量也得以持续下降,而依靠这类药物发家致富的企业,则遭遇多年未见的市场“寒冬”。

2、新华社:为最大限度简化行政审批,提高审批效率,加快自由贸易港重点园区发展,海南明确在洋浦经济开发区等6个自贸港重点园区推广适用特别极简审批。

3、人民网:鉴于江西省湖口站水位已退至21米以下,且长江、鄱阳湖水位均呈下降趋势。江西省防指决定自8月2日20时起、将防汛应急响应由Ⅱ级调整为Ⅲ级。

4、A站(AcFun):A站总经理兼快手二次元垂类负责人文旻宣布,A站正式发布签约UP主直播分成“二八计划”。从8月下旬开始,A站所有签约UP主将享受“二八分、包税、秒提”等扶持,80%的直播打赏将直接分给UP主,A站只保留20%作为必要的运营成本。

5、中证报:由管虎导演的电影《八佰》定于8月21日全国上映。该片主要投资方为华谊兄弟,联合出品方包括阿里影业、光线传媒、腾讯影业等公司。值得注意的是,《八佰》曾定档2019年7月5日,2019年6月25日宣布取消上映暑期档。多家院线高管表示,《八佰》超预期提前上映将极大刺激观影市场,乐观预计票房有望冲击15亿元以上。

6、中新社:美东时间8月1日晚,美国宇航局(NASA)商业载人航空计划(CPP)的首次载人试航开始最后一阶段任务--返回地球。预计最后一阶段任务将耗时19个小时,“龙”飞船将在美东时间8月2日下午2时41分在位于美国佛罗里达州西部的墨西哥湾溅落。届时天气将很适合飞船溅落在该海域。

五、产业数据

1、腾讯游戏副总裁张巍:2020年全球电竞用户有望达到4.95亿,中国将超越北美,成为最具商业价值的电竞市场。2020年1-6月,中国电子竞技游戏市场实际销售收入为719.36亿元,同比增长54.69%。

2、上证报:7月30日,长三角沿江地区熟料价格通知上调20元/吨。同时,8月长三角水泥价格有可能迎来上调。本次熟料价格上调主要原因为梅雨天气结束,带动水泥市场需求恢复。近一个月来水泥建材板块已经“闻风而动”,板块成交量显著提升。

3、新华社:为期9天的第23届上海国际电影节2日落下帷幕。本届电影节首次通过影院、露天及线上等多种形式举办展映活动,惠及观众超过16万人次,其中影院观影人次超过14.75万。购票人群中,“90后”观众占比56.8%,成为观影主力。

4、我的钢铁:上周Myspic综合指数报140.98点,较前一周下跌0.04%。预计短期内钢坯价格窄幅趋高调整。由于三伏天临近,市场进入季节性淡季,需求端施工效率将放缓,同时供应处于高位,基本面偏中性,库存亦有累积风险,因此预计短期国内建筑钢材价格或维持高位震荡。

六、公司要闻

1、欧莱雅集团:上半年,欧莱雅销售总额为130.7亿欧元,同比下降11.7%,但数字和电子商务领域优势凸显;中国市场表现抢眼,销售额同比增长17.5%。欧莱雅集团CEO安巩强调,欧莱雅在中国大陆的业绩表现是“决定性”因素,二季度增长30%。

2、三星电子:将暂停其在中国最后一家电脑工厂的运营,以调整其制造业务。三星苏州电脑工厂的1700名合同制员工中,约有半数人将受到影响,但不包括那些参与研发的员工。

七、资本动态

1上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9794,涨0.3854%,周涨0.5245%;人民币中间价报6.9848,涨0.0773%,周涨0.1287%。

2、新三板:上周(7.27-7.31),新增3家挂牌公司,前一周增加3家;成交金额118.34亿,环比增加286.21%。截至目前,新三板挂牌公司总数达8509家。

3、上股交:挂牌企业总数10208家,其中N板316家,E板461家,Q板9431家。挂牌企业比前一周多5家。

八、国际资讯

1、美国疾控中心:预计未来三周内,约有2万美国人将死于新冠肺炎。到8月22日,将有超过17.3万美国人死于新冠肺炎,目前美国至少有15万人死于新冠肺炎。

2上周五,道指收盘涨0.44%,报26428.32点,周跌0.16%;标普500指数涨0.77%,报3271.12点,周涨1.73%;纳斯达克指数涨1.49%,报10745.27点,周涨3.69%。

3上周五,德国DAX指数跌0.54%,报12313.36点,周跌4.12%;英国富时100指数跌1.54%,报5897.76点,周跌3.69%;法国CAC40指数跌1.43%,报4783.69点,周跌3.49%。

4上周五,COMEX 12月黄金期货报1985.9美元/盎司,周涨4.8%。7月黄金期货价格上涨10.3%,创2016年2月以来的最大月度涨幅。

5上周五,WTI 9月原油期货报40.27美元/桶,涨幅0.9%,周跌2.52%。上周五,布伦特9月原油期货报43.31美元/桶,涨幅0.9%,周跌0.25%。

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上周五,A股主要指数小幅上涨,沪指收于3310点上方。从整周来看,沪指涨3.54%,深成指涨5.43%,创业板指涨6.38%,两市成交额也从上周三开始重新突破万亿大关。

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